Junio de 1940. Cientos de franceses, entre los que se encuentran la pequeña Paulette y sus padres, se dirigen en un desesperado éxodo hacia el sur de Francia, escapando de los nazis. Los padres de Paulette y su perro mueren durante un bombardeo. Alguien lanza el cadáver del animal en el río, pero la niña, incapaz de separarse de él, decide seguirlo, lo que propicia su encuentro con Michel, un chico de once años, que la lleva a la granja de sus padres, donde es muy bien acogida.

Una historia cruda donde la banda sonora juega un papel importante y que, el director, René Clement, encargó al músico murciano Narciso Yepes hacer una selección musicada magistralmente por el mismo Yepes.